Le film se déroule en Sologne, sur les pas de Paul (Jean Scandel), un jeune orphelin confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine (Valérie Karsenti) et à son mari, Borel (Eric Elmosnino), le garde-chasse d'un grand domaine. Grâce à Totoche (François Cluzet), un braconnier, Paul va faire l'apprentissage de la vie, de la nature et de ses secrets.
Drame de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti, Thomas Durand, Ilona Cabrera, Frédéric Saurel
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.